Citace Robot 2: Vytváření působivých klientských návrhů bylo ještě jednodušší

Jako designér nebo vývojář je papírování pravděpodobně nutným zlem, nikoli něčím, co si obzvláště užíváte. Úkoly, jako je vytváření a správa nabídek klientů a zasílání faktur, mohou být nepříjemné nebo dokonce zastrašující.

Naštěstí je QuoteRobot tu, aby vám proces zefektivnil. Při prvním spuštění jsme se podívali na tuto skvělou aplikaci, ale nyní je úplně přepracována na verzi dvě, takže je nejvyšší čas, abychom měli další nahlédnout!

Nastavení účtu

V tomto článku vám ukážu prvotřídní turné QuoteRobot. Začneme od samého začátku nastavením účtu a pokračujeme celou cestou vytváření nabídek a faktur.

Prvním krokem v tomto procesu je samozřejmě vytvoření účtu. To je celkem jednoduché. K registraci nepotřebujete kreditní kartu (je k dispozici 30denní zkušební verze zdarma), pouze jméno, místo a hodinová sazba, které lze později změnit.

Když se zaregistrujete, máte možnost importovat data (včetně klientů) z Harvest nebo FreshBooks. Pokud jste již strávili zdravý kus času nastavením v jednom z těchto systémů, je to skvělá funkce, která skutečně zefektivňuje proces spouštění.

Všichni jsme skončili s procesem registrace, ale než budeme pokračovat, dostaneme odkaz na sdílení, který nám vydělává bezplatné měsíce používání. Pokud se chystáte přihlásit k odběru této služby, bude skvělé, když teď a tam, až se přítel zaregistruje, bude měsíc zdarma.

Vytvoření nabídky

Nastavení účtu bylo snadné, ale nyní je čas opravdu se přihlásit a podívat se na proces vytváření nabídek. Upozornění na spoiler: je to asi tak snadné jako poslední krok. QuoteRobot dělá všechno stejně snadné jako vyplnění několika webových formulářů. Než to budete vědět, máte skvěle vypadající nabídky a faktury připravené k odeslání klientům. Pojďme začít.

Krok 1. Přidejte klienta

Prvním krokem pro vytvoření nabídky je ujistit se, že máte klienta. Přidání jednoho je snadné, stačí přejít na „Klienti“ na postranním panelu a zadat některé základní informace. Vytvoření klienta vyžaduje pouze čtyři pole, takže budete v provozu okamžitě.

Krok 2. Vyberte klienta

Nyní, když máme klienta, s nímž chceme pracovat, přepněte se zpět na kartu nabídky a vyberte tohoto klienta z rozbalovací nabídky. Odtud klikněte na tlačítko „Další krok“.

Krok 3. Přidání stránek

Pravá strana obrazovky by se měla rozbalit, aby se zobrazila nabídka plná možných stránek. Jedná se o jednotlivé kusy, které tvoří nabídku, a můžeme je libovolně přidat kliknutím. Projdu každou z nich, abyste viděli, co dělají.

Krok 4. Titulní stránka

Pro titulní stránku stačí vložit název projektu, zbytek návrhu stránky a obsah se postará automaticky. Pokud se vám text, který je automaticky vložen, nelíbí, můžete jej upravit v nastavení.

Krok 5. Textová stránka

Další dostupná stránka je jednoduchá textová stránka. Můžete to použít pro vše, co chcete, ale je to obvykle místo, kam umístíte věci, jako je popis projektu, rozsah a podmínky dohody.

Jak je vidět na obrázku výše, všechny vaše stránky se zobrazují jako moduly, které se zobrazují v pěkném svislém seznamu. Vytváření a úpravy nabídek klientů je stejně snadné jako procházení a vyplňování formulářů, nikdy to není nikdy složitější.

Krok 6. Časová osa

Další je časová osa projektu. To je moje nejoblíbenější vlastnost QuoteRobot, protože je to část, kterou bych pravděpodobně ztratil tím, že bych většinu času stavěl na vlastní pěst. Zde zadáte délku časové osy, poté nastavíte milníky a volitelné platební body.

Krok 7. Nabídka

Toto je stránka, na které rozdělujete jednotlivé části projektu, jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát. Designéři skvěle nasávají efektivní komunikaci s klienty o tom, jak velké a nákladné jsou projekty před zahájením práce. Tento jednoduchý nástroj vám pomůže poskytnout vašim klientům přesně to, co potřebují vědět předem.

Chrání vás i vašeho klienta. Později, když přijde čas, aby se rozhlédli nad šekem, klient nemůže říci, že nerozuměli tomu, co bylo zapojeno nebo co by to stálo. Vše je rozloženo přímo sem a práce nezačne, dokud nekliknou na tlačítko „Schválit“.

Krok 8. Náhled a stažení

Po dokončení přidávání stránek a vyplňování formulářů jste připraveni zobrazit, stáhnout nebo odeslat hotovou nabídku. Pokud kliknete na tlačítko malého oka v horní části obrazovky, zobrazí se generovaný konečný náhled celé nabídky pro více stránek.

Stáhnout : Kliknutím sem stáhnete ukázkovou nabídku.

Jak vidíte, informace vložené do formulářů byly automaticky formátovány do pěkného rozvržení. Tímto způsobem trávíte čas pouze tím, že budete mít správné detaily, než abyste ztráceli celý den vytvářením něčeho, co vypadá dobře.

Pokud chcete vidět hotovou ukázkovou zprávu, kterou jsem vytvořil, můžete si PDF stáhnout kliknutím na výše uvedený odkaz.

Krok 9. Schválení klienta

Pokud je vaše hotová nabídka podle vašich představ, je na čase ji odeslat klientovi. Jednoduše klikněte na tlačítko „Odeslat“ a váš klient obdrží e-mail s odkazem, aby si nabídku prohlédl online a stáhl si PDF.

Jak vidíte, klientovi budou na nabídku nabídnuty dvě možnosti: schválit nebo zamítnout. Znovu to zajistí dvojnásobnou jistotu, že nezačnete pracovat, dokud vám vaši klienti nedají palce na detaily projektu a náklady.

Krok 10. Fakturace

QuoteRobot vás nenechá unášet po nabídce. To vidí věci až do samého konce tím, že nabízí funkce fakturace také. Po dokončení projektu stačí kliknout na kartu Faktura, vybrat nabídku a ten bude automaticky převeden na fakturu a odešle klientovi.

Jak je to?

Opravdu jsem miloval QuoteRobot, když jsme se na to naposledy podívali, a od té doby se to zlepšilo. Pro začátek se design UI celé aplikace dramaticky zlepšil. Miluji, jak elegantní vypadá celá věc. Je také velmi snadné najít cestu kolem.

Zjednodušený pracovní postup

Předchozí verze měla jakousi drag and drop rozhraní pro vytváření nabídek. Bylo to hezké, ale bylo to více práce a upřímně řečeno, spousta této práce byla zbytečná. Tato nová verze odstranila všechny zbytečné komponenty, takže můžete procházet tvorbou nabídek v minutách.

Opravdu oceňuji, že iniciativa spojená s úplným přehodnocení této aplikace je ještě lepší, i když na povrchu se zdálo, že se věci odstraňovaly.

Stojí 10 $ / měsíc?

"Je čas nahradit rozptýlenou e-mailovou komunikaci a telefonní hovory procesem schvalování nabídek velkého chlapce."

Při nominální hodnotě se do toho pustím a řeknu, že cena aplikace si zaslouží funkčnost aplikace. Nejde jen o průvodce vytvářením papírování, je to kompletní systém správy nabídek a faktur, který vám pomůže udržet si přehled o dlouhodobých věcech (se statistikami a sestavami, které vám pomohou sledovat váš úspěch).

Nyní, zda to potřebujete, závisí na tom, kdo jste a co děláte. Pokud zjistíte, že zasíláte jednu nebo dvě nabídky ročně, nemusí to být pro vás. Pokud však zjistíte, že na papírování pálíte značné množství času, QuoteRobot vám může dramaticky zjednodušit život.

Dále si myslím, že zde existuje obrovský trh pro designéry a vývojáře, kteří jsou v místě, kde létají samostatně, provozují společnost v sídle svých kalhot, aniž by existoval jakýkoli oficiální systém pro sledování a správu obchodního aspektu. Pokud jste to vy, pak byste se určitě měli podívat do QuoteRobot.

Je čas nahradit rozptýlenou e-mailovou komunikaci a telefonní hovory procesem schvalování nabídek velkého chlapce a je to nejjednodušší způsob, jak vím, abych si myslel, co to zahrnuje.

Zpětná vazba: Více témat

Celkově tedy nemám žádné velké stížnosti na QuoteRobot. Provedl jsem to tempo a na všech frontách to fungovalo docela dobře bez závěsu. Jedinou věcí, o které jsem byl zklamán, byl nedostatek vlastní galerie témat. Líbí se mi, že mám schopnost vytvářet a nahrávat svá vlastní témata, ale myslím, že za 10 $ / měsíc bych si měl vybrat alespoň pět různých předdefinovaných návrhových motivů (to by mělo být stejně snadné jako kliknutí nebo dvě) . Výchozí téma je dost hezké, že mi to nevadí, ale vzhledem k tomu, že designéři jsou pro tento produkt velkým cílem, některé variace by šly dlouhou cestu.

Zkuste to!

Na webu je spousta fakturačních aplikací, ale QuoteRobot je jediný, který jsem kdy vyzkoušel a který vám pomůže daleko před začátkem fakturačního kroku. Myslím, že tato aplikace má jeden hlavní cíl: usnadnit správu návrhů. V tom rozhodně uspěje. Tento proces je nádherně jednoduchý.

Pokud vás zajímá, podívejte se na bezplatnou zkušební verzi QuoteRobot. Trvá to jen vteřinu a já si myslím, že se vám bude líbit to, co vidíte.